Ich habe eine neue Kategorie oder Branche erstellt bei bexio. Wie führe ich nun einen neuen Datenabgleich durch?

Ich habe in bexio eine neue Kategorie oder Branche erstellt, jedoch existiert diese in Swiss Newsletter nicht als Segment oder es sind keine Kontakte im Segment ersichtlich.

Sobald Sie eine neue Kategorie oder Branche in bexio erfasst haben, müssen diese Elemente im Connector neu zugewiesen- und eine erneute vollständige Synchronisation durchgeführt werden.

Wechseln Sie dafür zum Menü-Tab Verwaltung und klicken Sie in der Hauptnavigation auf Connectors und im Anschluss auf den Link Aktive Verbindungen.

Klicken Sie dann auf Verbindung bearbeiten. Der Connector muss nicht gelöscht werden.

Nun sollten Sie ein Liste mit allen zugewiesenen Feldern bei bexio mit Swiss Newsletter sehen. Klicken Sie auf das "Plus" und wählen Sie die neue Kategorie im Dropdown aus. Auf der rechten Seite steht automatisch "Neues Feld erstellen". Dies so belassen und auf den Button Auswahl speichern klicken.

(Eine Ausnahme bilden hier allerdings die beiden Standardfelder Abgemeldet und Deaktiviert. Wenn Sie möchten, dass die in Swiss Newsletter deaktivierten und abgemeldeten Kontakte synchronisiert werden, müssen Sie diese Felder in der rechten Spalte auswählen anstatt ein "Neues Feld erstellen").

Um nun eine vollständige Synchronisation durchzuführen, klicken Sie zum Abschluss auf den Button Synchronisation starten.

Wenn die Kontakte nicht übereinstimmen, lesen Sie folgenden Wissensdatenbank-Beitrag.